Privat pension
VI GIVER DIG OVERBLIK
Privat pension
Har du den rigtige pensionsordning? Vi hjælper dig så både dit behov, omkostninger og priser på forsikringer tilpasses med de bedste udbydere på markedet.
Vi hjælper tillige når skaden er sket både ved tab af arbejdsevne, kritisk sygdom og dødsfald.
Når vi har fuldmagten fra dig, får vi fuld indsigt i eksisterende pensioner og kommer derefter med vores forbedringsmuligheder.
Afregning for vores ydelser indarbejdes i vederlagsaftalen.
Rådgivningen sker i henhold til lov om forsikringsformidling.
Vi tilbyder
Gennemgang privat pension
Vi vurderer dine eksisterende forsikringer og det opsparede depot. Vi afstemmer det med dine ønsker. Her indgår pensionsstørrelse, tab af arbejdsevnedækning, dødsdækning, summen ved kritisk sygdom, sundhedsforsikring, afkast, reserver, rådgivning og valgmuligheder.
Med baggrund i de indhentede data udarbejder vi en optimeret pensionsløsning tilpasset de aktuelle behov.
I praksis overtager vi servicering ved aftalens indgåelse.
Risikorådgivning
Vi kan hjælpe formuende danskere til at optimere formuen og få hjælp til optimeret investeringsmuligheder.
Hvad får du som kunde i denne mulighed:
Investering uden begrænsninger, herunder 20% reglen i enkelt aktier.
Gennemsigtig omkostningsstruktur, en konto og vi sørger for det praktiske.
Kontoopgørelse 1 gang årligt med automatisk afregning af pal skat
Vil du vide mere så kontakt os
Arbejdsgang
53A
Flere og flere ganske velhavende i Danmark anvender §53A til at optimere deres formue- samt arvemæssige på den aktiv forvaltede frie formue herunder med følgende fordele:- Simpel skatteopgørelsen samt reduktion af revisor regning (lager beskatning)
- Giver fradrag for forvaltningsomkostninger
- Etablering af optimal arvestruktur – udbetales til begunstigede udenfor boet
- Kreditor beskyttelse
- Flytning til udlandet eller til Danmark igen?
53A for VSO
Med det nuværende renteniveau har vi oplevet at flere VSO-ejere med deres opsparing søger alternative placeringsmulighede, herunder f.eks. individuelle værdipapirer der giver udbytter m.v.
Book et uforpligtende møde
Har du spørgsmål til rådgivning om pension, eller vil du vide mere om dine konkrete muligheder? Vi er ekstern rådgiver og står altid klar til at møde dig og finder den bedste løsning for dig eller din virksomhed.